群雄逐鹿，商機(jī)無限
——美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)綜述
林建剛(首席電信分析師) 2002/04/22
美國寬帶接入市場(chǎng)概況：
美國的寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)主要包括xDSL，電纜調(diào)制解調(diào)器，T1/T3數(shù)字專線， 和ISDN等細(xì)分市場(chǎng)。而提供寬帶接入的服務(wù)商則多達(dá)100多家，這些公司當(dāng)中既有貝爾南方，AT & T這些全國性的基礎(chǔ)電信運(yùn)營商， 也有傳統(tǒng)的地區(qū)性電信服務(wù)提供商（IELCS）和競(jìng)爭性的地區(qū)電信服務(wù)提供商(CELCS)，當(dāng)然也包括ISP和有線電視服務(wù)提供商等等。在美國寬帶接入服務(wù)的收費(fèi)包括很多種， 比如月租費(fèi)， 初裝費(fèi)，按分鐘收費(fèi)， 按距離長短不同而費(fèi)用也會(huì)不同等等。
因特網(wǎng)的爆炸性增長 和人們對(duì)接入速度的強(qiáng)烈要求，以及傳送數(shù)據(jù)量的大幅度增加，使得美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的在近幾年來取得了長足的發(fā)展。如圖一所示，2000年， 美國的寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的總規(guī)模高達(dá)235.8億美元，比1999年增長了33.4%。 其中DSL接入服務(wù)的市場(chǎng)總額為27.1億美元， 電纜調(diào)制解調(diào)器接入服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模約是18.3億美元， T1/T3數(shù)據(jù)接入專線的市場(chǎng)總額達(dá)到162.1億美元， 而ISDN接入服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模約是28.3億美元。
圖一: 美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的增長歷史和預(yù)測(cè) 1996-2006
數(shù)據(jù)來源:Frost & Sullivan
根據(jù) Frost & Sullivan 的預(yù)測(cè)， 從1999年到2006年，美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的年平均復(fù)合增長率為23.1%。預(yù)計(jì)在2006年， 美國寬帶接入服務(wù)的市場(chǎng)總額將高達(dá)757.5億美元。 其中DSL接入服務(wù)的增長幅度最大，年平均復(fù)合增長率高達(dá)47.4%，而DSL市場(chǎng)總額將增長為189.7億美元，占整個(gè)市場(chǎng)的26.2%。 電纜調(diào)制解調(diào)器服務(wù)市場(chǎng)的年平均復(fù)合增長率也將高達(dá)36.2%，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到95.6億美元，占整個(gè)寬帶接入市場(chǎng)的12.6% 。而T1/T3數(shù)據(jù)接入專線由于其技術(shù)成熟，在企業(yè)用戶中接受度頗高，它的年平均復(fù)合增長率預(yù)計(jì)約為18.3%，市場(chǎng)總額將增至419.3億美元，在整個(gè)寬帶接入市場(chǎng)中還是處于統(tǒng)治地位，占整個(gè)市場(chǎng)的55.3%。 而ISDN接入服務(wù)的增長則較為緩慢，年平均復(fù)合增長率將僅為11.8%，市場(chǎng)規(guī)模約是52.3億美元，占整個(gè)寬帶接入市場(chǎng)的5.9%。
由于篇幅所限，下面將僅就美國的DSL接入服務(wù)市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)介紹。
美國DSL接入服務(wù)市場(chǎng)
如前文所提，2000年，美國DSL接入服務(wù)的市場(chǎng)總額為27.1億美元，這還不包括 DSL設(shè)備的銷售額，比1999年增長了116.1%，占整個(gè)美國寬帶接入服務(wù)市場(chǎng)的11.5%。而在2000年， DSL用戶數(shù)量為270萬戶，其中既包括企業(yè)用戶，也包括眾多的個(gè)人用戶。Frost & Sullivan 預(yù)計(jì)，2006年，美國市場(chǎng)將新增DSL用戶3370萬戶，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到189.7億美元。
美國DSL市場(chǎng)的高速增長主要?dú)w功于因特網(wǎng)的迅速普及，和人們對(duì)接入速度的越來越高的要求。在美國， DSL家族包括ADSL，RADSL，HDSL，SDSL，VDSL和IDSL等等。 可以預(yù)期，在不久的將來，隨著技術(shù)的發(fā)展，不同的DSL技術(shù)將日趨融合。
圖二: 美國DSL接入服務(wù)市場(chǎng)的增長歷史和預(yù)測(cè) 1996-2006
數(shù)據(jù)來源:Frost & Sullivan
市場(chǎng)促進(jìn)因素
美國DSL接入服務(wù)市場(chǎng)的高速發(fā)展，主要得益于以下一些市場(chǎng)促進(jìn)因素：
一）開放的電信服務(wù)市場(chǎng)
美國的電信服務(wù)市場(chǎng)是世界上最開放的市場(chǎng)之一。DSL接入服務(wù)的提供商多達(dá)120多家，不僅包括全國范圍的電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，地區(qū)性的傳統(tǒng)電信服務(wù)提供商和競(jìng)爭性的電信服務(wù)提供商，還包括眾多的ISP，甚至電信設(shè)備制造商等等。并且美國的FCC規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)必須對(duì)所有的寬帶接入服務(wù)商開放。這一規(guī)定也大大促進(jìn)了DSL服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展。
二）DSL服務(wù)價(jià)格的迅速降低
隨著日益劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭，DSL服務(wù)的價(jià)格在近幾年直線下滑。為了同其它的寬帶接入方式如電纜調(diào)制解調(diào)器等競(jìng)爭，零售商們必須保證他們的DSL服務(wù)的價(jià)位具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭力，才能增加對(duì)DSL服務(wù)的需求，并增加客戶的忠誠度。DSL服務(wù)商的策略往往是低價(jià)提供較低速度的DSL服務(wù)，而不是提供全速的DSL服務(wù)，因?yàn)檫@樣會(huì)使得運(yùn)營成本大大提高。
三）DSL接入服務(wù)的始終在線
隨著人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)媒體依賴性的增強(qiáng)，在第一時(shí)間內(nèi)接受和發(fā)送信息顯得尤為重要。方便快捷是影響人們購買接入服務(wù)的重要選項(xiàng)。因此，DSL服務(wù)始終在線的特點(diǎn)使得用戶不必浪費(fèi)很多的時(shí)間在撥號(hào)上， 這也是DSL服務(wù)吸引企業(yè)和個(gè)人用戶的重要原因。
四）遠(yuǎn)程辦公正在成為一種時(shí)尚
在美國，遠(yuǎn)程辦公正在越來越多的個(gè)人和公司接受。這樣人們?cè)谇舐毣蛘吖驹诠腿说臅r(shí)候，就會(huì)擺脫地域的束縛，找到更適宜的職位或人選。而這一時(shí)尚也大大促進(jìn)了美國DSL市場(chǎng)的發(fā)展。 為了使自己能夠及時(shí)高效地完成工作，這些遠(yuǎn)程辦公者必須采用高速度的寬帶接入方式。而DSL由于其相對(duì)低廉地價(jià)格 （同T1/T3比）和較穩(wěn)定的性能（同電纜調(diào)制解調(diào)器比）獲得眾人的青睞。
市場(chǎng)制約因素
盡管美國的DSL市場(chǎng)正在每年以約47.4%的速度高速增長，但在增長過程中，也遇到很多阻力，其中主要的市場(chǎng)抑制因素包括：
一）DSL安裝過程中的技術(shù)問題
銅線質(zhì)量的不過關(guān)是制約DSL市場(chǎng)增長的最重要的因素之一。因?yàn)槿绻~線質(zhì)量有問題， 服務(wù)商們就必須更換銅線， 以便能夠承載DSL服務(wù)。眾所周知， 美國的通信業(yè)在半個(gè)世紀(jì)前就相當(dāng)發(fā)達(dá)了，特別在一些大的都市，電話的普及率在十幾年前已經(jīng)達(dá)到了100%，而歷史上的輝煌正在成為今天制約DSL服務(wù)發(fā)展的重要因素。這些老化的銅線沒有辦法承載DSL業(yè)務(wù)， 而要更換它們，成本是相當(dāng)昂貴的。
二）高額的設(shè)備購置費(fèi)和安裝費(fèi)
DSL服務(wù)的用戶除了付月租費(fèi)外，還必須花不菲的價(jià)格購買DSL調(diào)制解調(diào)器和安裝費(fèi)。例如，太平洋貝爾的DSL安裝費(fèi)是199美金， 而DSL調(diào)制解調(diào)器的價(jià)格更是高達(dá)325美元。高額的設(shè)備購置費(fèi)和安裝費(fèi)使得許多個(gè)人用戶對(duì)DSL服務(wù)望而卻步。
三）傳統(tǒng)電信服務(wù)提供商不愿意用DSL服務(wù)來同他們的專線服務(wù)搶奪市場(chǎng)
由于傳統(tǒng)電信服務(wù)提供商很長時(shí)間以來一直向客戶提供T1/T3的數(shù)字專線服務(wù)，如果他們大力推行DSL服務(wù)的話， 勢(shì)必會(huì)有一些T1/T3的用戶選擇終止原來的服務(wù)， 而采用DSL服務(wù)。而這種自相殘殺的結(jié)局是電信服務(wù)提供商們所不愿意看到的。這一原因?qū)е铝薉SL服務(wù)還是不為許多人了解， 從而抑制了這一市場(chǎng)的發(fā)展。
美國DSL服務(wù)的用戶特點(diǎn)
圖三表示出美國DSL市場(chǎng)企業(yè)和個(gè)人用戶所占的比例。在1999年以前，企業(yè)用戶占了這個(gè)市場(chǎng)的絕大部分，這一時(shí)期服務(wù)商提供的主要是針對(duì)企業(yè)用戶的HDSL服務(wù)。而從1999年以后隨著ADSL技術(shù)的成熟和普及，個(gè)人用戶正在成為市場(chǎng)上的主力軍。1999年，個(gè)人DSL用戶僅占總用戶數(shù)的31.6%, 企業(yè)用戶，主要是中小企業(yè)用戶占DSL總用戶數(shù)的68.4%。而到了2000年，美國市場(chǎng)上48.1%的DSL用戶為家庭用戶，企業(yè)用戶的比例下降為51.9%。Frost & Sullivan預(yù)測(cè)，到2006年，73.5%的DSL用戶將是個(gè)人家庭用戶，企業(yè)用戶將僅為26.5%。
圖三: 美國DSL接入服務(wù)市場(chǎng)企業(yè)和個(gè)人用戶的發(fā)展趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:Frost & Sullivan
美國DSL市場(chǎng)的主要發(fā)展趨勢(shì)和對(duì)中國市場(chǎng)的指導(dǎo)意義
在美國，DSL的發(fā)展正在經(jīng)歷一個(gè)快速成長，在這一階段市場(chǎng)的一些新的發(fā)展趨勢(shì)對(duì)中國的DSL服務(wù)提供商和市場(chǎng)管理部門來講有著相當(dāng)重要的借鑒意義。
一）個(gè)人電腦制造商與DSL服務(wù)提供商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟向客戶提供DSL服務(wù)
自1999年12月起，世界上最大的個(gè)人電腦制造商IBM和美國主要基礎(chǔ)電信服務(wù)商之一的南方貝爾公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，向家庭用戶提供DSL服務(wù)。IBM向用戶提供定制的Activa電腦可以在南方貝爾經(jīng)營范圍的13個(gè)州內(nèi)任何地點(diǎn)接入DSL服務(wù)。而MicronPC也已經(jīng)和Covad簽約，康柏公司也與一些DSL服務(wù)提供商制定了類似的協(xié)議。
盡管都是電腦制造商與DSL服務(wù)提供商聯(lián)合向用戶提供DSL服務(wù)，他們的合作方式略有不同。例如，MicronPC不是在PC機(jī)內(nèi)安裝內(nèi)制的DSL調(diào)制解調(diào)器，而是允許Covad向提供MicronPC的買主與計(jì)算機(jī)網(wǎng)卡相連的外制解調(diào)器。而IBM與南方貝爾的協(xié)議則同Gateway公司和美國在線的合作非常類似，是一種針對(duì)最終用戶的合作。根據(jù)這個(gè)協(xié)議，IBM向用戶提供定制的Activa電腦可以在南方貝爾經(jīng)營范圍的13個(gè)州內(nèi)任何地點(diǎn)接入DSL服務(wù)。
二）風(fēng)險(xiǎn)投資公司對(duì)Voice-over-DSL表示出濃厚的投資興趣
話音服務(wù)始終會(huì)是電信運(yùn)營商們最重要的收入來源，因此運(yùn)營商對(duì)那些可以同時(shí)提供話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的解決方案非常感興趣。而眾多的風(fēng)險(xiǎn)投資公司也是Voice-over-DSL技術(shù)的瘋狂追隨者。這一技術(shù)可以在同一根電話線內(nèi)同時(shí)傳送16路語音信號(hào)和一路高速數(shù)據(jù)信號(hào)。
1999年11月，Jetstream, 一個(gè)向運(yùn)營商提供Voice-over-DSL方案的設(shè)備廠商宣布，公司得到了近4075萬美元的風(fēng)險(xiǎn)投資的支持。投資者中，不僅包括一些大型金融機(jī)構(gòu)， 同時(shí)還有MCI和北電網(wǎng)絡(luò)等電信服務(wù)和設(shè)備提供商。 與此同時(shí)，Covad也在南加州地區(qū)進(jìn)行Voice-over-DSL方案的試點(diǎn)， Rhythms NetConnection 公司也宣布他們也成功的研制出自己的Voice-over-DSL方案。
三）美國聯(lián)邦通訊管理委員會(huì)（FCC）對(duì)DSL線路共享問題達(dá)成共識(shí)
DSL線路共享主要是指利用一條電話線路既提供話音服務(wù)也提供數(shù)據(jù)服務(wù)。在過去，競(jìng)爭性的服務(wù)提供商（CLECS）如果向用戶提供DSL服務(wù)的話， 就必須購買一條專線，而傳統(tǒng)的服務(wù)提供商（ILECS）卻可以使用同一條線路既傳送話音又傳送DSL服務(wù)。從而使得CLECS 在與ILECS競(jìng)爭的過程中處于不利位置，因?yàn)橛捎诓荒芫�路共享，他們的運(yùn)營成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于ILECS。因此他們強(qiáng)烈要求FCC頒布新的法令，迫使陷落ILECS允許CLECS共享他們的電話線向用戶提供DSL數(shù)據(jù)服務(wù)。
1999年11月18日，在經(jīng)過長時(shí)間辯論之后，美國FCC頒布法令，傳統(tǒng)的服務(wù)提供商必須同意與競(jìng)爭性的服務(wù)提供商共享線路， 這就使得競(jìng)爭性的服務(wù)提供可以利用傳統(tǒng)的服務(wù)提供商現(xiàn)有的電話線路向用戶提供DSL數(shù)據(jù)服務(wù)。這一法令使得DSL市場(chǎng)的競(jìng)爭更加激烈。
Frost & Sullivan（中國）供稿 CTI論壇編輯